最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012年1-12月新能源客車(含混合動力、純電動等)的市場同比上漲近3.7%,而CNG客車市場表現(xiàn)較為良好,1-12月累計銷售7171輛,同比增長為29.42%,高出新能源客車市場近25.7個百分點,可以說是擔(dān)當(dāng)著目前節(jié)能環(huán)保的主要角色,是節(jié)能環(huán)保的主導(dǎo)力量。2012年1-12月,以CNG等天然氣為主的替代能源客車發(fā)展越來越受到關(guān)注。下面從數(shù)據(jù)層面和市場分析從面來剖析其特點。
一、大型CNG銷量、增幅最大,是推動2012年CNG客車市場增長的最大動力
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),2012年1~12月,5米以上CNG客車共計銷售7171輛,比2011年同期的5541輛多出1630輛,增幅為29.42%,遠高出同期客車市場的增幅(2012年大中客市場的增幅大約在5.4%左右),成為推動2012年1-12月客車市場的一個重要因素。2012年CNG客車按大、中、輕型客車劃分銷量分別為3131輛、2721輛、1319輛,大、中、輕型CNG客車占其總量的比例分別為43.7%、37.9%和18.39%。
2012年1~12月CNG客車銷量與2011年同期比較
|
2012年1-12月 |
2011年1-12月 |
同比增幅% |
大型客車 |
3131 |
2178 |
43.58 |
中型客車 |
2721 |
2068 |
31.6 |
輕型客車 |
1319 |
1296 |
1.77 |
合計 |
7171 |
5541 |
29.42 |
從上表看出:同比2011年,2012年1-12月大型CNG客車增幅最大,其次是中型CNG客車,增幅最小的是輕型客車。也就是說大、中型CNG客車的增長是推動2012年1-12月CNG客車增長的最大動力。
二、2012年1-12月全國主流區(qū)域市場5米以上CNG客車銷售情況分析
區(qū)域市場流向分布不均衡:天然氣資源豐富的大西南區(qū)域銷量最大,占據(jù)了全國總量的40%以上,其次是經(jīng)濟發(fā)達的華東區(qū)域,占據(jù)了15.6%的市場比例;再次是中西結(jié)合部打的中南區(qū)域,占據(jù)了近13%的市場比例。
2012年1-12月全國六大區(qū)域市場CNG客車銷量及市場份額%
區(qū)域 |
東北 |
華北 |
華東 |
西北 |
西南 |
中南 |
市場銷量(輛) |
667 |
754 |
1119 |
752 |
2918 |
961 |
市場比例% |
9.3 |
10.5 |
15.6 |
10.5 |
40.7 |
13.4 |
1、遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域市場
2012年1~12月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域市場共計銷售CNG客車667輛,吉林省銷售最多,達到447輛;從車型看,大中型客車為主流,分別銷售302輛和308輛。共有9家企業(yè)的CNG客車在東北區(qū)域發(fā)生銷售,前四家企業(yè)依次是一汽大連、宇通客車、河南少林、和東風(fēng)揚子江,其余企業(yè)銷量都不多。一汽大連客車廠由于有地域優(yōu)勢,2012年全年銷205輛,占據(jù)近31%的市場份額,其銷售的主要型號是CA6105SQ9和CA6862SQ9,均配套一汽自主研發(fā)的CA6SH-NE3發(fā)動機。河南少林銷售的主要型號是SLG6890T3GE,配套東風(fēng)的EQ6100N-30發(fā)動機;江蘇友誼銷售的主要車型為ZGT6102CNG1,配套東風(fēng)EQ6100N1發(fā)動機;東風(fēng)揚子江銷售的主要車型為WG6101N,配套一汽CA6102N2發(fā)動機。
2012年1~12月遼寧、吉林、黑龍江等區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
遼寧省 |
36 |
21 |
18 |
75 |
吉林省 |
172 |
244 |
31 |
447 |
黑龍江省 |
94 |
43 |
8 |
145 |
東北區(qū)域合計 |
302 |
308 |
57 |
667 |
2、北京、河北、內(nèi)蒙、山西等區(qū)域
2012年1~12月北京、山西等區(qū)域共計銷售CNG客車754輛,山西省銷售最多,達363輛;從車型看,大型客車為主流,銷售428輛。共有12家企業(yè)的CNG客車在華北區(qū)域發(fā)生銷售,東風(fēng)揚子江居首位,銷量在257輛,占據(jù)近34.1%的市場份額,主要型號為WG6101NQE,配套東風(fēng)發(fā)動機EQ6100N-30;位居二三位的鄭州宇通和河北長安分別銷售141輛和115輛。宇通主要型號為ZKZ6121HN,配套玉柴YC6G230N-30發(fā)動機;河北長安主要型號為SC6608BFAN,配套長春一汽四環(huán)CA4G25E-N發(fā)動機。[!--empirenews.page--]
2012年1~12月華北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
北京市 |
52 |
39 |
23 |
114 |
河北省 |
23 |
95 |
55 |
173 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) |
17 |
22 |
12 |
51 |
山西省 |
315 |
30 |
18 |
363 |
天津市 |
21 |
19 |
13 |
53 |
華北區(qū)域合計 |
428 |
205 |
121 |
754 |
3、安徽、江蘇、上海、浙江等區(qū)域市場
2012年1~12月華東區(qū)域共計銷售CNG客車1119輛,浙江省銷售最多,達到306輛;從車型看,大型客車為主流,銷售743輛。共有16家企業(yè)的CNG客車在華東區(qū)域發(fā)生銷售,宇通客車居首位,銷量在225輛,占據(jù)20.1%的市場份額,主要型號為ZK6920HN,配套玉柴YC6J210N-30發(fā)動機,主要在江蘇、浙江省銷售,申沃客車銷售217輛,居第二,型號為SWB6115Q5-3,配套上柴發(fā)動機SC8DT250Q3;位居三位的東風(fēng)揚子江銷售168輛,東風(fēng)揚子江銷售的主要型號為WG6101N,配套一汽CA6102N2發(fā)動機。
2012年1~12月安徽、江蘇、浙江等華東區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
合計 |
安徽省 |
155 |
15 |
17 |
187 |
江蘇省 |
149 |
41 |
14 |
204 |
江西省 |
23 |
34 |
10 |
67 |
山東省 |
68 |
78 |
20 |
166 |
福建省 |
19 |
11 |
4 |
34 |
上海市 |
149 |
6 |
0 |
155 |
浙江省 |
180 |
110 |
16 |
306 |
華東區(qū)域合計 |
743 |
295 |
81 |
1119 |
4、陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域
2012年1~12月陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北區(qū)域共計銷售CNG客車752輛,新疆自治區(qū)銷售最多,達到392輛;從車型看,大、中、型客車比例大致為1.7:1.3:1。共有14家企業(yè)的CNG客車在西北區(qū)域發(fā)生銷售,宇通客車居首位,銷量在208輛,占據(jù)27.7%的市場份額,宇通客車銷售的主要型號為ZK6102CNG1,配套的發(fā)動機為東EQ6100N1;新疆中通居第二,銷售的主要型號為XJ6106GC,配套的發(fā)動機為東風(fēng)南充NQ150N;位居三、四位的河北長安和四川南駿分別銷售97輛和86輛。河北長安銷售的主要型號為SC6721AN,配套的發(fā)動機為長春一汽四環(huán)CA4GH-N。
2012年1~12月陜、甘、寧、新等西北區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
|
大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
新疆維吾爾自治區(qū) |
162 |
111 |
119 |
392 |
陜西省 |
69 |
68 |
32 |
169 |
甘肅省 |
26 |
26 |
9 |
61 |
寧夏回族自治區(qū) |
28 |
23 |
19 |
70 |
青海省 |
34 |
16 |
10 |
60 |
西北區(qū)域總計 |
319 |
244 |
189 |
752 |
5、川、渝、云、貴等西南區(qū)域
2012年1~12月川、渝、云、貴等西南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
四川省 |
341 |
1000 |
478 |
1819 |
重慶市 |
173 |
156 |
182 |
511 |
云南省 |
147 |
139 |
95 |
381 |
貴州省 |
86 |
84 |
37 |
207 |
西南區(qū)域總計 |
747 |
1379 |
772 |
2918 |
在四川盆地東面擁有豐富的天然氣儲備,天然氣客車在重慶、成都等地都擁有很高的普及率。而這些地區(qū)多山的地理狀況為從事中短途客運的企業(yè),提供了選擇天然氣客車的市場條件。2012年1~12月西南區(qū)域共計銷售CNG客車2918輛,為六大區(qū)域CNG客車銷售最多的。因為此地區(qū)天然氣資源發(fā)達。四川省銷售最多,達到1819輛;從車型看,中型客車為主流,銷售1379輛。共有15家企業(yè)的CNG客車在西南區(qū)域發(fā)生銷售,四川南駿客車居首位銷售銷售的主要型號為川馬牌CAT6750HCNG 銷量為452輛、配套的發(fā)動機為東風(fēng)南充NQ100N;重慶恒通客車居第二,川汽集團居第三,位居二三位的重慶恒通和川汽集團分別銷售449輛和398輛。川汽集團銷售的主要型號為野馬牌SQJ6771B,配套的發(fā)動機為東風(fēng)南充NQ100N;銷售的主要型號為CNJ6720JNG1B,配套的發(fā)動機為東風(fēng)南充NQ120N。[!--empirenews.page--]
6、湖北、湖南、河南等中原區(qū)域
2012年1~12月中南區(qū)域CNG客車分車型銷售情況(單位:輛)
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大型客車 |
中型客車 |
輕型客車 |
總計 |
湖北省 |
276 |
32 |
10 |
318 |
河南省 |
35 |
108 |
19 |
162 |
廣東省 |
240 |
30 |
13 |
283 |
湖南省 |
17 |
99 |
25 |
141 |
廣西壯族自治區(qū) |
19 |
9 |
7 |
35 |
海南省 |
5 |
12 |
5 |
22 |
總計 |
592 |
290 |
79 |
961 |
2012年1~12月湖北、湖南、河南等區(qū)域共計銷售CNG客車961輛,湖北省銷售最多,達到318輛;從車型看,大型客車為主流,銷售592輛。共有14家企業(yè)的CNG客車在南區(qū)域發(fā)生銷售,宇通占據(jù)首位,銷量為291輛,占據(jù)了30.3%的市場份額;銷售的主要車型ZK6100CN,配置EQ6100N-30發(fā)動機;東風(fēng)揚子江居第二,銷量在248輛,占據(jù)25.8%的市場份額,銷售的主要型號為WG6101N,配套一汽CA6102N2發(fā)動機;位居第三位和第四位的是重慶恒通和四川南駿分別銷售197輛和135輛。恒通銷售的型號為CKZ6851N3,配套東風(fēng)EQ6100N-30發(fā)動機;四川南駿銷售的主要型號為CNJ6110JNB,配套東風(fēng)南充NQ150N發(fā)動機。
三、影響2012年CNG客車市場發(fā)展的諸多因素及急需解決的問題分析
(一)有利因素分析:
1、一是國家“十二五”能源規(guī)劃,決定大幅提高非化石能源消費占一次能源消費的比重。二是我國石油對外依存度越來越高,世界局勢動蕩不安,國家能源安全問題日益突出。石油價格越長越高,無論是企業(yè)經(jīng)營還是個人消費,都面臨成本急劇增加的局面,迫使市場轉(zhuǎn)向替代能源。
2、城鄉(xiāng)一體化進程的加大,推動了燃?xì)忸惪蛙囀袌龅陌l(fā)展。
3、新能源客車技術(shù)質(zhì)量的不成熟、價格成本較高等不利因素反而促進了CNG客車市場的發(fā)展。
4、節(jié)能環(huán)保是國家既定的科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略,而CNG客車無疑是幫助實現(xiàn)這一戰(zhàn)略的最大推動因素之一,而且成本相對較低,技術(shù)相對成熟。
5、 很多區(qū)域市場都把CNG等清潔能源客車發(fā)展納入議程,為CNG客車發(fā)展提供了保障。如海口市提出力爭在2015年使公交出行比率達到25%,清潔能源使用率超過95%的目標(biāo)。在山東,中石油建設(shè)運營的山東液化天然氣項目已于2010年9月10日開工,中石化引進的鄂爾多斯天然氣已經(jīng)進入山東,煙臺至龍口的天然氣管道則由中海油建設(shè),這些措施都為天然氣客車的發(fā)展提供了強有力的后盾。
6、 1-12月油價的的漲多跌少,為2012年1-12月的CNG客車市場繼續(xù)增長埋下了伏筆。
7、加氣站網(wǎng)點的擴大,給2012年1-12月CNG客車市場的增長帶來了便利,直接推動了銷量的增加。根據(jù)市場調(diào)研,2012年1-12月全國各地加氣站數(shù)量比2011年同期增長了21.0%,尤其是在大中城市及郊區(qū),這大大促進了CNG公交市場的發(fā)展,消減了公交企業(yè)加氣難的顧慮,直接表現(xiàn)就是購買CNG公交的膽子更大了,銷量必然提升。
(二)制約因素探討
1、公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略仍然不確定
從目前情況判斷,國家只在城市公交客車、出租車中倡導(dǎo)推廣使用燃?xì)馄?。公路客運的車輛尚未明確列為國家燃?xì)馄嚨陌l(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,相關(guān)的配套政策與法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)也尚未明晰。與此同時國家新能源客車的目錄中也未將公路燃?xì)饪蛙嚵腥肫渲?,使公路燃?xì)饪蛙嚨奈磥戆l(fā)展前景充滿著諸多變數(shù)。
盡管使用燃?xì)饪蛙囀悄壳肮房瓦\企業(yè)降低運營成本、應(yīng)對燃油漲價的有效手段,但國家公路燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略的不確定因素,致使公路客運企業(yè)在選擇推廣使用燃?xì)饪蛙嚂r持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,只是在企業(yè)中進行小批量的試用。生怕因國家燃?xì)饪蛙嚨漠a(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化,和燃?xì)夤?yīng)與加氣無法保障等狀況下,造成公路燃?xì)饪蛙嚧竺娣e停駛現(xiàn)象的發(fā)生。這一戰(zhàn)略的不確定性,對CNG客車的發(fā)展極為不利。
2、加氣站點布局及建設(shè)滯后等因素的影響,制約了2012年CNG公路客車市場的發(fā)展
由于受燃?xì)饪蛙囄磥戆l(fā)展戰(zhàn)略不確定因素的影響,致使國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?,F(xiàn)有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運企業(yè)"油改氣"的用氣需求和運營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。
3、燃?xì)赓Y源分布不均制約了CNG客車的全面推廣
我國天然氣資源主要集中在中西部地區(qū),而天然氣市場需求主要位于中東部及沿海發(fā)達地區(qū),市場供求的地域矛盾相當(dāng)突出,由此也導(dǎo)致了我國天然氣的輸送成本較高,這是我國在天然氣資源的開發(fā)利用中不得不面對的問題。
據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,到2020年,國內(nèi)天然氣的需求量將達到4000億立方米,其中一半為國產(chǎn)氣,剩下一半則需進口國外的管道氣和液化天然氣,由此可見,我國天然氣的資源并不如想象中的那么豐富。
由于天然氣資源的地區(qū)分布不均勻,和天然氣的轉(zhuǎn)運、輸送成本較高,國家在天然氣價格的定價機制方面,不同于汽、柴油而采用全國統(tǒng)一指導(dǎo)價格,為此各地的天然氣價格差異顯著。在新疆等中西部氣源較豐富的地區(qū),天然氣的價格只有1元/m?,而在氣源相對匱乏的中東部地區(qū),天然氣的價格甚至能夠達到4~5元每立方米。[!--empirenews.page--]
隨著國內(nèi)對天然氣需求量的增加,未來對進口天然氣的依賴程度將不斷提高,據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會的相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,到2020年我國天然氣對外依存度將達到50%左右。大量進口天然氣以滿足國內(nèi)增長的能源需求,成為中國能源消費的現(xiàn)狀。
4、燃?xì)饪蛙噧r格偏高導(dǎo)致營運成本高漲,制約了CNG客車市場
隨著公路客運車輛"燃?xì)饣?quot;的推進,各客車生產(chǎn)企業(yè)針對公路客運市場需求研發(fā)的燃?xì)饪蛙嚰夹g(shù)也已經(jīng)非常嫻熟,相關(guān)的產(chǎn)品系列已涵蓋了從7~8米的中型車和10米以上大型車。燃?xì)饪蛙嚨念愋汀⒌燃壖芭渲靡笠鸦灸軡M足目前公路客運企業(yè)對燃?xì)饪蛙囘x型時的需求。
但公路客運企業(yè)在購置燃?xì)饪蛙嚂r的價格,普遍高于同類型、同等級柴油客車6~7萬元之多,這對批量購置燃?xì)饪蛙嚨墓房瓦\企業(yè)來講是一筆不小的費用,在很大程度上增加了企業(yè)的車輛采購成本。
5、燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護成本較大,也制約了CNG客車市場的發(fā)展
客運企業(yè)在推廣使用燃?xì)饪蛙嚨倪^程中,還有一個不容忽視的問題就是燃?xì)饪蛙嚨暮笃诰S護成本將會加大,除了車輛的正常維護以外,主要是在發(fā)動機燃?xì)庀到y(tǒng)的維護與車載氣瓶的檢測方面。
由于目前國內(nèi)燃?xì)獍l(fā)動機的燃?xì)庀到y(tǒng)與點火系統(tǒng),均采用的是國外進口的零部件,而進口配件的價格是比較高的,以北京地區(qū)目前的市場采購價為例,一只火花塞的價格約在150元左右,一個點火線圈的價格約在300元左右。
根據(jù)燃?xì)饪蛙嚨募夹g(shù)使用要求,為保證燃?xì)獍l(fā)動機工作的穩(wěn)定性與可靠性,車輛運行十萬公里以后,須對點火系統(tǒng)的火花塞、點火線圈等裝置進行調(diào)試、檢測或更換。從車輛實際運行的情況來看,一般運行到七~八萬公里時,就需更換火花塞,根據(jù)燃?xì)鈾C點火裝置技術(shù)特性的要求,有時還需同步更換點火線圈。更換一套的費用就要達到600多元左右,若更換一組那費用就更高了。這對批量使用燃?xì)饪蛙嚨目瓦\企業(yè)來講是一筆不小的費用支出。如使用國產(chǎn)件來替代,費用是低一些,但國產(chǎn)件的可靠性與耐久性還有待進一步提高
。
燃?xì)饪蛙嚭笃诰S護成本增大的另一個方面就是車載氣瓶。由于燃?xì)饪蛙囓囕d氣瓶屬于定期強制檢測的壓力容器范疇,依據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)的法規(guī)要求,須定期對車載氣瓶進行強制的檢測,檢測周期為前兩次每隔3年進行一次檢測,以后每隔兩年檢測一次。
(三)天然氣客車發(fā)展急需解決的問題
天然氣客車擁有清潔、運營成本低等諸多優(yōu)點,如能將運營過程中的一些問題加以完善,將大大助益天然氣客車的推廣。
第一,相關(guān)政策。中央部門有政策,地方政策應(yīng)該加以配合,例如很多地方并未有支持天然氣客車的相關(guān)政策,即便社會能認(rèn)識到天然氣客車不但使企業(yè)降低成本,并有利于節(jié)能減排工作,于企業(yè)、于社會都有利,但是他們沒有配套政策,企業(yè)很難得到支持。
第二,加氣站建設(shè)。國內(nèi)各中心城市及高速公路、干線公路的燃?xì)饧託庹军c布局及建設(shè)尚未列入國家有關(guān)部門的規(guī)劃,和議事日程。加氣站點的統(tǒng)籌規(guī)劃、布網(wǎng)、建設(shè)嚴(yán)重滯后?,F(xiàn)有的加氣站點僅作為城市公交車與出租車的加氣所用,無法保障和滿足公路客運企業(yè)燃?xì)饪蛙嚨挠脷庑枨蠛瓦\營需求,嚴(yán)重地制約了公路客運行業(yè)對燃?xì)饪蛙嚨耐茝V使用。建設(shè)加氣站的主管部門并不明確,導(dǎo)致企業(yè)不知找誰來批準(zhǔn)。
第三,燃油補貼。國家為減少燃油價格變動對經(jīng)營者的影響,會給予營運客車部分燃油補貼,但是對于燃?xì)饪蛙嚥⑽从袀?cè)類財政支持。如果置換天然氣客車,國家政策便轉(zhuǎn)化成地方政策,是否能夠延續(xù)補貼不得而知。如此一來,造成集團公司及其具體承包車主承包者缺乏使用燃?xì)饪蛙嚨姆e極性。