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一、1-8月校車市場總體情況概述。
市場開始發(fā)力,前3月發(fā)展迅猛,到4月份后增速開始呈現(xiàn)遞減態(tài)勢,7月銷量又開始回升,8月份銷量超過4000輛,為2012年來單月銷量最高月份。 2012年1月校車銷售1652輛,1-2月銷售增加到4577輛,1-3月銷售6489輛,1-4月校車銷售8490輛,1-5月銷售10022輛;1-6月銷售11065輛。1-7月銷售13117輛,1-8月銷售17153輛,2月單月比1月增加了近3000輛,3月比2月多銷售1912輛,1-4月比1-3月多銷售2001輛,1-5月比1-4月多銷售1532輛,1-6月比1-5月多銷售1043輛,1-7月比1-6月多銷售2052輛。1-8月比1-7月多銷售4036輛。可以看出,年初校車那種爆發(fā)式的增長正在遞減,但遞減到6月后又開始回升,7月份成為第三個(gè)銷量突破2000輛的月份,8月份超過4000輛,出現(xiàn)飆升現(xiàn)象。2012年1-8月校車每月銷售(輛)及逐月環(huán)比數(shù)據(jù)(%)如下圖:
目前50家主要客車生產(chǎn)企業(yè)中共有29家涉足校車制造,比7月份的26家增加了3家,8月校車銷量為4036輛。其中,宇通、保定長安、中通客車、桂林客車、東風(fēng)客車、襄陽旅行車六家企業(yè)銷量超過千輛領(lǐng)跑行業(yè),宇通優(yōu)勢更為明顯,1~8月校車銷量54242輛,占校車總銷量的31.6%。2012年前8個(gè)月,上述29家企業(yè)累計(jì)銷售校車17153輛,占客車總銷量的10.85%,比1-7月的9.88%提高了0.97個(gè)百分點(diǎn),比重開始增加(2012年1月份國內(nèi)校車銷量達(dá)到1652輛,約達(dá)2011年全年校車銷量的四分之一。在隨后的2月份里,校車銷量達(dá)到2925輛,占總銷量的20.50%,并帶動(dòng)國內(nèi)客車市場創(chuàng)下最近10年來行業(yè)最高月銷量紀(jì)錄,達(dá)到14267輛,同比增幅高達(dá)90.99%。然而,3月份以來,國內(nèi)校車市場增速出現(xiàn)明顯放緩。1~4月份國內(nèi)50家主要客車企業(yè)累計(jì)銷售校車8490輛,占同期國內(nèi)客車總銷量的11.86%,較前兩個(gè)月比重回落了2.4個(gè)百分點(diǎn),1-5月占據(jù)客車總量的比重為11.07%,1-6月為9.96%,1-7月為9.88%,1-8月又開始增加到10.85%),1-8月各月校車占據(jù)客車總量的比重如下圖:
從上圖看出,校車占據(jù)客車總量的比例自從2月份后逐月在下降,說明校車在客車市場中的份額在逐漸減弱,但到8月又開始上升,說明8月校車銷量的飆升,加大了校車在客車市場中的權(quán)重。
二、各主要競爭對手銷量情況簡析。
客車企業(yè)銷量貢獻(xiàn)度不均衡,各長度細(xì)分市場需求差異大,前16名主流企業(yè)的校車市場集中度有微弱下降的趨勢;宇通銷量最大,占據(jù)了最大的校車市場份額,可謂獨(dú)占鰲頭;按長度劃分,7-8米銷量最大,其次是6-7米,再次是8-9米。根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)對中國50家主流客車企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,2012年1-8月校車共計(jì)銷售17153輛,前16名企業(yè)總計(jì)銷售16867輛,占據(jù)了校車市場總量的98.33%,與前7月的98.66%比集中度有所下降,說明前16名校車銷量企業(yè)的場壟斷程度在減弱。前16名銷量具體如下:
2012年1-8月主流客車企業(yè)校車銷售情況統(tǒng)計(jì)表(輛)
序號 |
企業(yè) |
合計(jì) |
大于12米 |
11-12米 |
10-11米 |
9-10米 |
8-9米 |
7-8米 |
6-7米 |
5-6米 |
3.5-5米 |
1 |
宇通客車 |
5424 |
|
|
358 |
|
659 |
2503 |
1726 |
178 |
|
2 |
長安客車 |
1825 |
|
|
33 |
311 |
100 |
295 |
555 |
531 |
|
3 |
中通客車 |
1635 |
|
|
100 |
75 |
143 |
296 |
1021 |
|
|
4 |
桂林客車 |
1393 |
|
|
|
|
382 |
25 |
15 |
|
971 |
5 |
東風(fēng)客車 |
1051 |
|
|
|
|
26 |
549 |
355 |
121 |
|
6 |
襄樊旅行車 |
1028 |
|
|
|
123 |
258 |
283 |
110 |
254 |
|
7 |
東風(fēng)特汽 |
861 |
|
|
|
|
|
311 |
550 |
861 |
|
8 |
少林客車 |
771 |
|
|
|
|
|
141 |
299 |
331 |
|
9 |
煙臺舒馳 |
640 |
|
|
|
|
38 |
448 |
154 |
|
|
10 |
上饒客車 |
549 |
|
|
|
|
351 |
127 |
51 |
20 |
|
11 |
蘇龍 |
535 |
|
45 |
132 |
|
16 |
283 |
|
59 |
|
12 |
大金龍 |
370 |
|
|
|
55 |
|
107 |
208 |
|
|
13 |
丹東黃海 |
286 |
|
|
|
|
33 |
252 |
|
|
|
14 |
江淮客車 |
236 |
|
|
|
25 |
|
33 |
178 |
|
|
15 |
小金龍 |
140 |
|
|
|
56 |
3 |
76 |
|
|
|
16 |
亞星 |
123 |
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
17 |
合計(jì) |
16867 |
|
45 |
623 |
645 |
2009 |
5852 |
5222 |
2024 |
971 |
2012年1-8月前16名企業(yè)各個(gè)長度段校車的銷量(輛)按長度劃分統(tǒng)計(jì)表
長度區(qū)間 |
11-12米 |
10-11米 |
9-10米 |
8-9米 |
7-8米 |
6-7米 |
5-6米 |
3.5-5米 |
合計(jì) |
銷量(輛) |
45 |
623 |
645 |
2009 |
5852 |
5222 |
2024 |
971 |
16867 |
比例% |
0.267 |
3.69 |
3.82 |
11.9 |
34.7 |
30.96 |
12.00 |
5.76 |
100 |
從以上圖表分析可知:
1、2012年1-8月校車銷量超過1000輛的有宇通客車、長安客車、中通客車、桂林客車、東風(fēng)客車、東風(fēng)襄樊旅行車等6家,其中宇通客車達(dá)到5424輛,占據(jù)了校車市場31.62%的市場份額,獨(dú)占鰲頭。
2、前16名企業(yè)中,按長度段劃分,7-8米銷量最大,占據(jù)了34.7%的市場份額其次是6-7米,占據(jù)了30.96%的市場比例,再次是8-9米,占據(jù)了11.9%的比例,最小的是11-12米,只有0.267%的比例。
3、有一些主流客車企業(yè)在2012年1-6月未涉及到校車銷售,如大金龍、安凱客車等,但并不代表這些主流客車企業(yè)沒有涉及校車市場,恰恰相反,這些企業(yè)在校車市場也是投入較大,很有可能正在積蓄力量,會成為下一步校車市場的推進(jìn)器。例如大金龍?jiān)?、8月份兩月就銷售了370輛校車,預(yù)示著其已正式切入校車市場,不能不說是一個(gè)潛在的競爭者。——商用車之家訊