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1月16日，曠視科技在北京舉辦了新戰略發布會。會上，普洛斯戰略顧問、隱山資本管理合伙人董中浪做了題為《被AIoT重新定義的物流行業》的演講。
他認為，過去100年，物流行業出現了幾次非常大的格局變化。但是每一次變化都與技術和基礎設施有關。比如，基礎設施中，運河、鐵路、公路、航空等相繼出現，徹底改變了物流行業的風口和領軍物流企業的商業模式，并大幅度地提升了物流行業的效率。下一個階段，可能是高鐵，也有可能是AIoT，能夠改變物流的模式和格局。
董中浪認為，物流為AIoT提供了許多不錯的應用場景。這幾年物聯網的實踐，讓整個技術界和物流產業界都達成了共識：AIoT將重構整個物流行業。
他提到之前看到Forbes的一篇文章。那篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作「披著零售外衣的物流公司」。在一個技術改變產業的時代，「最好的物流公司，本質上一定是科技公司，將是披著物流外衣的科技公司。如果披著物流外衣的科技公司是最好的物流公司，再往本質深究，它是一堆鈔票，它是用數據或者能源驅動一堆鈔票在做工，它本質上一定是最好的資產管理公司。」
最后，董中浪用一句話做結尾：「數據和AI驅動的物流資產帶來運營的高效率，將徹底解構我們原有的物流產業格局。」
以下是董中浪的現場演講，經過本人親自修訂：
技術推動物流產業進步
今天，和大家分享一下我對物流產業的認知。為什么這兩年來大家達成一個共識：物流產業變成一個AI、機器人很重要的應用場景？過去3年，我的感觸非常深。我們拜訪了美國和日本以及歐洲所有的合作伙伴。我們發現所有的人，做機器的人、做AI的人、做算法的人，都在想怎么樣把技術變成一個可變現的叫做「收入」的東西。
我們看到波士頓Dynamics機器人很好，會翻跟斗、開門等。無人駕駛的技術也很好，但是怎么能夠規模化換成錢呢？大家突然發現，物流行業是一個相對封閉、直接和易于體現效率以及容易建立規則地方，是一個容易讓好的技術變現的場景。
這個產業非常落后，產業的核心是需要不斷地提升運作效率，需要很多新的技術來改造舊有的設施和設備。
基于這樣的思想，讓我們從應用的角度看物流產業發生了什么事。我特別喜歡把這兩張圖拿出來說事。
第一張圖是說工具的發展讓整個社會完全不一樣了。人的管理能力、對世界的認知能力甚至是經濟的模式和運行都和工具密切相關。當我們用腳走路時，我們只能在小村子里走，只能自給自足；當我們騎馬時，邊界擴大了許多，出現了商品流通，我們人類的組織方式也變成了國家；當我們乘坐輪船、飛機時，能走得更遠，貿易全球化的標注。互聯網出來以后，就更不一樣了。所以，物流產業、人類經濟發展都和工具以及技術密切相關。
第二張圖是全球物流圖，這張圖里沒有國家、國界，沒有其它東西，只有物流。這張圖里的白色是城配，綠色卡車運輸網絡，藍色是海運、白色是飛機，是不同的路線圖。
我們看到的是某一天全球貿易、全球貨物的高速流動。這圖就是典型全球化的標志，也是中國崛起的標識。我們可以看到全球聯系有多么密切，通過物流把大家緊密的聯系在一起，全球物流產業非常巨大，在中國也沒有幾個產業是10幾萬億的，而中國物流有13萬億之多，是全球最大的物流單一市場。
在這樣一個單一市場里，過去百年里這個行業發生了非常大的變化，每一次變化都和技術有關。
我們可以看到柯達被數字化的膠卷、影像淘汰掉。大家去看茶馬古道、古運河會心生感慨，你到美國看運河兩岸、公路兩邊，過去依托運河持續了相當長得時間的繁榮，但是當鐵路出現以后，顛覆了運河系統。現在也衰敗了！而新的依托航空物流的樞紐中心和物流產業集群正在繁榮中，這反映了整個物流產業的發展脈搏。
值得一提的是，每一次模式轉變和峰值年差異非常大。我們可以看到1900年依托鐵路的物流企業是最牛的企業，為鐵路服務的貨場、專線或者攬貨系統企業也是那個時代最牛的企業。后來公路起來了。我們可以看到1946年時鐵路降到了底，公路開始了時效服務，最牛的企業是地面公路運輸企業；然后飛機發明出來了，出現了Fedex這樣的依托航空運輸的企業領導了物流產業。我們可以看到技術以及基礎設施在推動整個產業的進步。下一個顛覆者是誰？我們也不知道，有可能是磁懸浮，有可能是ElonMusk的地下真空運輸系統，但我覺得更也有可能是AIoT。
2
權力轉移
這張圖是中國的物流業生態圖。物流產業隨著服務客戶Power在轉移，我們把物流產業分成幾層：
第一層，物流業者，是像寶供這樣的所謂提供解決方案的企業，他們根據服務的垂直行業去累積經驗和know-how，物流業者主要是提供解決方案的人（第三方物流），他們被行業切分。
第二層，是基礎物流服務業者，其實像順豐、德邦等也是這類企業。它們也是根據時效性、產品標準化被需求切分，是真正做基礎服務的人，這里面包括了專線、城配等。
第三層，是提供信息系統服務的企業，例如wms、TMS以及wcs等的人。
第四層，生態服務，這里面也包括了像我這樣的投資人。
第五層，是基礎設施和基礎裝備的提供商。
當然外部的政府機構也構成了生態的一部分。
過去幾年，由于行業驅動要素的改變，行業發生了非常大的變化，總體可被歸納為兩個趨勢：
一，從右開始向左。第一層的Power從在中國等于是花了30年的時間從左邊逐漸轉到右邊。過去是制造驅動、渠道驅動，現在變成消費者驅動。具體來講，消費者驅動指的是電商把消費者的Power轉移到自己的身上，然后最近幾年最后邊的電商業者挾持著消費者的power，開始思考重構整個產業鏈和價值鏈。右邊的東西逐漸開始往左移動，應用自己的一套理論，比如S2B2C或者B2B去解構、重構整個價值體系，逆襲過去由品牌商和分銷商壟斷的世界。這也體現在IT基礎方面，一些大型供應鏈平臺和云端系統開始消解過去的獨立WMS或者TMS。
二，從下往上走，比如過去概念中的基礎物流服務商（順豐）開始向綜合的物流服務商發展。一些輕資產的技術服務商比如G7，也開始提供重資產的運營服務。過去單純的做基礎資產服務的業者比如普洛斯，也在技術上構建實體運作的服務能力，他們開始在上面搭建金融、信息服務的能力，用生態的方式搭建終端消費者、客戶的服務能力。
總體來講是往上走的。200年來，消費者的需求切分了整個物流產業，把它切成一個個豆腐塊以提高運營效率。大家去看物流企業，其實非常簡單，背后的基本邏輯是每一票多重，如果這一票是一公斤以下，可能就是快遞；如果是100公斤、200公斤以上就是快運，再往上是整車。
所以，用票本質是說每一票的件數、重量越低，越容易做到標準化、高效率，做到時效性高、穩定性強。單票的貨越大，越需要所謂的客戶化定制，其競爭越激烈，而越是個性化的服務，越沒有定價權。貨越小、企業越大。所以永遠都是賣桑塔納的都是富翁，賣寶馬的可能是窮小子。在物流行業，這種現象也是特別明顯的。
我們用消費者需求將行業切成了一份份，細分行業。我們可以看到，C端、小B端、大B端，形成了今天我們看到的快遞、快運、專線、落地配和三方合約物流等細分行業，其實，大家說起物流，都覺得物流企業都是一樣的企業，但是細究下去，區別真的非常大。
在這個象限圖里，我們可以看到有一些企業一定會很長得越大的。比如說我們把這些物流企業放上圖中，你會看到左下角的企業，一定會在未來長得很大。因為左下角企業具有定價權，能低成本復制，所以能長出大企業。無論怎么樣，右上角上是不可能長出具有定價權，和標準化操作效率的大企業的，個性化和行業周期會讓他不可能長大，全世界也是這樣。
這個歸類是因為它的個性化，因為它沒有定價權，因為它的服務都是個性化的。沒法標準化，是沒法提升效率的。但是，今天，新技術比如AI、機器人的到來，看似個性化的服務都可以被標準化。兩邊的供應鏈的經理，有可能是兩個機器人在對話一段由標準細分組成的個性要求，無論多么個性化的需求，在具體的運作，無非是在機器人的運作程序上多一段代碼、產生一個不同的動作和流程而已。
我們看到物流管理的概念也隨著整個權利的轉移在發生深刻的變化，其戰略性不斷提高。最初，我們說的物流是制造車間里的物料管理，怎么把物料管好，怎么把生產線運籌做好，讓產線效率能夠發揮出來。隨著時間的推演，物流的含義在發生變化。物流穿出了車間圍墻，變成了整個工廠的物料管理和調度。其中包括物料采購、成品的運輸等。比如改革開放剛剛開始的那個時候，生產出來的產品無法運出去，物流的重點是分銷管理。
所以我們也看到，物流從最早的物料管理到物品分銷，再到企業物流，也叫現代物流，然后到供應鏈。簡單來講，它是一個推拉的過程，不斷地從制造端往消費端進行。這其中，不同的領導企業產生了革命性的哲學理論和實踐，比如豐田創造的JIT、寶潔和沃爾瑪創造的聯合預測和協同補貨CPFR等。現在輪到前端的電子商務來創造新的理論。
所以，我們可以看到權利在轉移，最早物流提出革命性思想都是在制造業里面。我做咨詢的時候，我最先服務的客戶是海爾、美的、大眾，后來變成了蘇寧、國美等渠道商，再然后是電商，比如阿里巴巴、京東等。這一波B2B的趨勢，無論你怎么稱呼它們，叫它們C2B2B，S2B2C、M2C、C2M、B2B。這背后是權利的轉移，價值鏈或生態鏈的重構。而物流在其中扮演了非常重要的角色。
伴隨著每一次權利的轉移，從制造到渠道到消費者終端的電商，中國出現了非常多的細分門類里的大型的物流企業。
天地兩張網
今天，來談生態，整體上供應鏈是這樣的結構。它的發展也是這樣，第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、眾包物流、及時物流、共享物流，所有的創新型商業模式都慢慢出現，所以出現了美團外賣等一系列的超級物種公司，其本質是網格化的新型物流企業。
整體上來看，整個物流產業最核心的生產要素有以下幾個：
以貨為中心。圍繞著貨，有一張天網，一張地網。天網是信息流、金流。因為物流天然是跟交易關聯在一起，所以有交易就有金融。這個天網是輕的；下面是重的地網，比如空間，就是倉庫，提供一個增值服務的空間。你需要裝備，需要人，它們構成了下面的地網，這樣的幾個要素就變成了一個所謂輕重、虛實相依的物流體系。在中國，由于市場龐大，每一個要素都是一個不得了的天文數字。
你可以看到貨是個不得了的數值，250萬億的社會物流總額，是GDP的四倍，有500億個包裹、還在每年高速增長，4500萬從業人員、2000萬臺卡車、9億平方米的倉庫。這樣的一個體量，構成了巨大的場景。
現在，由于物聯網黑科技的出現，它們的排列組合都變了，就是用科技這把刀在橫切產業，將原來被需求豎切的物流細分豆腐塊橫切了，切成了作業場景和新的基礎設施。
我們認知到未來這個模型會從以貨為中心的天網地網模型，轉成了兩個三角形，一個正三角形是新基礎設施，里面的人、空間、裝備這三個要素在新的AI+物聯網的技術支持下，會發生非常大的革命性變革，人也會變成裝備，會變成機器人。空間、設備會變成智慧資產。但是兩個新的要素會加進來，一個是數據，一個是能源，這兩個要素驅動了被AIOT異化的「人、空間和設備」，變成了新的智慧基礎設施。
核心技術和基礎設施，需要特定的應用場景，這個場景就是擁有貨的這些運營商或者物流業者。場景與技術的結合點是信息，新基礎設施與技術和場景的結合點是信息和金融，這個結構的改變對物流產業的未來產生了非常深遠的影響。
從條形碼、二維碼、RFID開始，許多底層技術現已大量應用在物流行業中。大家仔細觀察可以看到，這些技術每次都提升了行業效率。現在的機器人、物聯網以及各種優化算法在物流產業中應用越來越多，這些應用提升了物流產業效率且從應用中體現了技術的自身價值。
這一系列的新技術，在物流產業里都需要很好的場景才能產生應用價值。以普洛斯為例，作為全球最大的物流地產，我們擁有將近7、8萬平方米的倉庫。倉庫需要技術提升資產效率。可能許多人不知道，氫燃料電池最早的應用是在倉庫的叉車上，而不是在卡車上。現在，許多創新模式也已出現。例如Nikola Motor 的氫燃料車是按噸公里出租，作為資產來創造價值。
我記得福布斯雜志有一篇文章把亞馬遜、沃爾瑪、ZARA等公司稱作披著零售外衣的物流公司。而究其本質，最好的物流公司本質上一定是好的科技公司。披著物流外衣的科技公司，是最好的物流公司。再往本質深究，它是一堆鈔票，它是用數據和能源驅動的一堆鈔票在做工，所以披著物流外衣的科技公司，它一定是最好的資產管理公司。
物流行業里的智能機器人，未來一定是最適合資產證券化的，是零安裝、零處置，有資產屬性的。最后，一句話總結，數據和AI驅動的物流資產帶來運營的高效率，將徹底解構我們原有的物流產業格局
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