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2014年在國四排放升級帶來的新一輪競爭中，外資品牌發(fā)動機明顯占據(jù)上風。這不禁讓我們?yōu)楸就凛p型柴油機企業(yè)的2015年市場前景擔憂。近日，記者又采訪了國內(nèi)幾家輕型發(fā)動機企業(yè)，了解到大部分企業(yè)正積極備戰(zhàn)國四新品開發(fā)、市場推廣。“今年前三個月，國四輕型柴油機銷量正在快速提升，銷量在幾萬臺。”這句話似乎成了受訪輕柴機企業(yè)的標準臺詞，而很多企業(yè)并不能給出具體銷量。可喜的是，我們能從受訪企業(yè)的回復中，看到了自主品牌柴油機廠在國四輕型柴油機上的努力和取得的進步。可悲的是，仍有很多企業(yè)目前的產(chǎn)品、技術儲備難以支撐企業(yè)在國四、乃至國五排放升級的道路上走得更遠。今年本土輕柴機企業(yè)該如何應對市場變化？
本土企業(yè)布局國四市場
一直以來，自主品牌輕柴機企業(yè)的國四產(chǎn)品備受關注，國四排放的升級，讓國內(nèi)輕柴機市場競爭格局，企業(yè)銷量排名都在發(fā)生著變化。
記者在采訪中了解到，很多輕型柴油機企業(yè)也在正積極備戰(zhàn)，一些企業(yè)的國四產(chǎn)品市場反饋也相當不錯。比如，今年一季度，全柴國四產(chǎn)品銷售預計將突破4萬臺。而不久前全柴也完成了定向增發(fā)，募集的資金將重點用于低耗能、低排放商用車柴油機項目，高效節(jié)能非道路柴油機項目和技術中心創(chuàng)新能力項目建設，這對于企業(yè)產(chǎn)品結構不斷向高端化調(diào)整無疑是個好消息。
據(jù)了解，為加快創(chuàng)新發(fā)展，深耕中高端柴油機市場，全柴募集的資金，還將用于實施企業(yè)創(chuàng)新能力項目建設，通過購置先進的柴油機研發(fā)與試驗設備，逐步建立集研究、開發(fā)、試制、試驗與管理為一體的技術創(chuàng)新體系，搭建更高水平的創(chuàng)新平臺，進行新技術開發(fā)和超前技術研究。
得益于江鈴汽車輕卡銷量的拉動，江鈴控股柴油機銷量在今年年初繼續(xù)保持高速增長。今年1～2月，JMC品牌卡車累計銷量1.79萬臺，同比增長48.03%。搭載JX493系列發(fā)動機的凱銳、凱運、順達輕卡是銷量主力，搭載福特PUMA 2.4L發(fā)動機的高端輕卡凱銳800銷量也迅速提升，搭載朝柴CY4D115-C3、玉柴YC4E140-33發(fā)動機的凱威銷量相對穩(wěn)定。2015年，通過生產(chǎn)線的擴建后，江鈴JX493系列發(fā)動機預計可以達到年產(chǎn)31萬臺的能力。
2014年云內(nèi)動力累計銷量21萬臺，同比下降8.24%。今年第一季度，云內(nèi)動力可實現(xiàn)柴油機銷量同比增長約一成，其YN系列、D系列國四機已經(jīng)得到市場認可，主要客戶包括重汽王牌、一汽通用紅塔、安徽江淮、重汽濟南商用車等，而長豐、柳州五菱、廣東福迪配套量在今年也將有所突破。另外，記者也了解到，企業(yè)“環(huán)保高效輕型商用車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化建設項目”募集資金已經(jīng)到位，該項目主要投資于YNF40高效商用車柴油發(fā)動機和YN30/36/38QNE環(huán)保商用車天然氣發(fā)動機兩大產(chǎn)品系列。
一汽集團輕柴機也全面發(fā)威。去年9月，長春一汽四環(huán)完成了輕卡類國四新型CA4D28國Ⅳ高壓共軌系列柴油發(fā)動機的開發(fā)工作，并完成數(shù)家輕卡生產(chǎn)企業(yè)的整車搭載。一汽錫柴研發(fā)多年的康威國四輕型機在今年前三個月配套量迅速提升，一季度可完成配套3000余臺，在去年的銷量上實現(xiàn)翻番。康威國四機在一汽通用紅塔裝車比例超過70%，為錫柴在一汽通用紅塔后續(xù)市場發(fā)力奠定了堅實的基礎。另外，今年1～2月，康威國四機配套江淮1900多臺，配套東風500多臺，為2015年打好了開局之戰(zhàn)。
相比而言，山東華源萊動的現(xiàn)狀非常不樂觀。2014年上半年勉強盈利，下半年嚴重虧損，致使全年營業(yè)收入9.3億元，同比下降28.02%，虧損3712萬元。今年1～2月，銷售柴油機同比減少50.86%，僅為1.46萬臺。山東華源萊動農(nóng)機、工程機械市場下滑嚴重，而多功能乘用車、輕微卡國四柴油機在市場上沒有競爭優(yōu)勢，銷量未能打開，今年的經(jīng)營局面將更加困難。
外資綁定整車廠真有威脅？
2014年，外資在高端輕柴機市場增勢迅猛，讓很多本土輕柴機企業(yè)越發(fā)感受到壓力的緊迫。但是事實上，競爭在幾年前就已經(jīng)展開。僅從工業(yè)基礎和歷史積累來看，也必須承認外資柴油機企業(yè)在新技術應用、產(chǎn)品性能上存在的優(yōu)勢，中外資在新一輪的產(chǎn)品升級中直面交鋒已經(jīng)不可避免。美國康明斯、納威司達、日本五十鈴、意大利VM等公司已經(jīng)通過合資、技術引進協(xié)議等方式進入中國，經(jīng)過近幾年的本土化，其競爭實力早不容小覷。
相比其他企業(yè)而言，北汽福田是近年來為數(shù)不多的柴油機銷量保持高速增長的企業(yè)，主要原因就是其通過與美國康明斯達成合作，對我國柴油機市場較早、較穩(wěn)定的布局，不斷提高自產(chǎn)發(fā)動機使用率。福田發(fā)動機廠和福田雷沃動力公司配套能力快速提升，而旗下福田康明斯也是貢獻增量的主力之一，高端輕客、輕卡使用的福田康明斯ISF系列發(fā)動機銷量增速較快。
不過，對于外資在國四輕型柴油機市場的強勢增長，大部分本土發(fā)動機企業(yè)并不太擔憂。
據(jù)全柴內(nèi)部人士向記者透露，今年以來，全柴與北汽福田的合作關系非常穩(wěn)定。福田康明斯、雷沃動力合資發(fā)動機產(chǎn)能的提升，因產(chǎn)品與全柴、朝柴、揚柴等獨立發(fā)動機廠的產(chǎn)品定位不同，暫未有直接競爭。不過，從長遠來看，柴油機行業(yè)內(nèi)新組建的合資柴油機廠的地位會逐漸提高，搶占自主品牌柴油機企業(yè)市場份額是遲早的事，國內(nèi)柴油機企業(yè)，尤其是獨立柴油機企業(yè)還應盡早做出相應對策。
另一方面，在采訪過程中記者發(fā)現(xiàn)，個別自主品牌發(fā)動機企業(yè)的技術人員、經(jīng)銷商對外資柴油機廠在中國市場推廣的新柴油機技術的關注度并不高，他們更愿意把未來押寶在老發(fā)動機平臺的一輪又一輪改進和提升上。在國四排放階段，老平臺升級國四，技術可以實現(xiàn)，成本尚可接受，但當推廣更嚴格的排放法規(guī)時，這不禁令人憂慮，仍然抱著固有思路的企業(yè)，該如何追趕這一輪產(chǎn)品升級的大潮？
發(fā)展須有技術儲備
“若自主品牌國四輕柴機能在未來國五柴油機產(chǎn)品逐漸完善，并繼續(xù)發(fā)揮成本上的優(yōu)勢，我們或者還有提高自主品牌輕型柴油機采購比例的可能性。”北汽福田汽車的一位銷售經(jīng)理坦誠地對記者說，而當前的趨勢是，旗下?lián)碛邪l(fā)動機廠的整車廠，正在逐步減少發(fā)動機外采比例。盡管這只是這位受訪人對未來輕柴機市場競爭格局的一種推測，但仍然是自主品牌企業(yè)前進的希望。這種希望寄托于扎實的技術儲備。根據(jù)近期的統(tǒng)計資料來看，部分自主品牌企業(yè)對今年的輕型柴油機市場平穩(wěn)發(fā)展持有信心。
上柴去年未能完成33.22億元的營收計劃，僅實現(xiàn)營業(yè)收入27.77億元，同比減少6.84%；凈利潤1.5億元，同比減少26.87%。不過，上柴新產(chǎn)品銷售穩(wěn)步提升，去年銷售的6.38萬臺柴油機中，有38%為新產(chǎn)品。2015年，全柴引進吸收意大利VM公司技術打造的R系列輕型發(fā)動機將繼續(xù)伴隨上汽大通商用車推廣使用。上柴計劃2015年銷售柴油機7.1萬臺，實現(xiàn)收入29.21億元。
全柴2014年銷售多缸柴油機33.78萬臺，同比下降29.24%；營業(yè)收入27.12億元，同比下降14.89%。不過，凈利潤同比增長3.26%，達到3568萬元。面對市場萎縮，全柴在經(jīng)營管理方面進行調(diào)整，營業(yè)成本減少16.52%，使得主營業(yè)務柴油機毛利率提升1.98個百分點，至12.7%。2015年，全柴計劃銷售多缸柴油機35萬臺，實現(xiàn)營業(yè)收入33.88億元。據(jù)悉，全柴車用柴油機A系列、B系列、F系列均實現(xiàn)國四升級，今年第一季度全柴國四機銷量已超過3.5萬臺。“事實上，很多輕柴機企業(yè)在多年以前就開啟了國四、國五輕柴機的研發(fā)，并不缺少成熟的技術和產(chǎn)品，但鑒于過去排放法規(guī)的推遲和市場不正當競爭的存在，造成柴油機企業(yè)在整車匹配試驗方面的積累不足，致使國四機市場推廣緩慢。”一位受訪的柴油機企業(yè)負責人總結說。他還表示，目前大部分企業(yè)國四柴油機售后服務技術水平不高，不能滿足市場需求。
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