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受國家宏觀經濟形勢影響,2014年重卡市場流年不利,全年基本在“前高后低”中度過,全年累計銷售74.26萬輛,同比下降4%。牽引車銷售比例從去年的 41%上升至45%,自卸車占比從去年的35%下降至今年約30%,載貨車和專用車占比也下滑至25%左右。
今年以來,用戶對國Ⅳ缺乏認知,油品、尿素以及其他配套設施仍無法完善,造成國Ⅳ車輛滯銷的原因之一。盡管今年一部分地區已經提前實施國Ⅳ,但由于購車成本、使用成本、配套設施建設等問題的存在,造成眾多用戶一直處于觀望狀態。另有許用戶一直在國Ⅲ車與國Ⅳ車之間徘徊,因終端市場需求走勢依舊低迷,上半年國III庫存繼續偏高尚未消化完畢,導致四季度市場“翹尾”效應不明顯,終端需求仍然不振。
2015重卡市場同比或降10%
談及2015年,業內專家分析認為,從利好方面來看:國家發改委2014年底批復的大量鐵路、公路和基礎設施建設項目為2015年基建投資和下游的重卡需求提供一定保障。
GDP、投資等關鍵指標增幅的不斷放緩使得重卡下游需求仍將不旺。其中,2015年GDP增速預期將進一步下降到7%左右;而固定資產投資增速預計在17%左右,房地產業在一、二線城市維持現狀,在三、四線城市則面臨泡沫破裂的巨大風險,這將對中國工程類重卡產生一定負面影響。預期2015年中國重卡市場與2014年相比,可能有10個百分點左右的降幅。
據悉,黃標車的淘汰更新將會成為2015年一大亮點,這將對渣土車、港口牽引車等細分市場起到正面推動效應。此外,物流方式的變化決定公路車是市場主角,尤其是高效物流牽引車以及載貨車未來的市場機遇會更大。業內預計,2020年中國重卡市場年產銷量將有望達到100萬輛。
未來五年之內,重型卡車市場將保持平穩低速發展并步入“微增長”時期。2020年,重卡市場預計年產銷量極有可能達到100萬輛。黃標車的淘汰更新將會成為2015年一大亮點,將對渣土車、港口牽引車等細分市場起到正面的推動效應。此外,物流方式的變化決定公路車是市場主角,尤其是高效物流牽引車以及載貨車未來的市場機遇會更大。
在市場結構方面,牽引車份額可能將提升、自卸車和攪拌車市場受固定資產投資增幅放緩、房地產行業震蕩調整、能源礦產行業谷底調整等不利因素影響,可能同比會下降的態勢,在各大類品系中下降幅度最大,公路用車和市政用車銷量將同比微升,而載貨車可能持平%。其中4×2車型會保持一定增長,與中高端中型卡車爭搶一杯羹;6×2車型市場將有所下降,輕量化6×4高端車型需求將增長;自卸車與渣土車需求穩定,礦坑自卸車繼續低迷;8×4自卸車占比將會上升。載貨車6×2車型和8×4中途農副產品運輸車及物流車的需求將會增長。與此同時,天然氣重卡可能會在2015年有望大幅增長,LNG車型公路車輛市場需求將進一步加大,產銷量將會達到區區的7-8萬輛。
各家企業2015銷量預測紛紛出爐
陜汽重卡集團表示,2015年整個重卡市場的容量預計將達到73萬輛,這其中牽引車將持續保持上升趨勢,預計將占到總市場量的45%;但自卸車市場由于受到整個宏觀經濟的影響,將延續2014年的下滑趨勢,份額將維持在30%左右;而載貨及專用車市場將保持與2014年持平,維持25%的市場份額。
因此,在2015年10.3萬輛的銷售目標中,陜汽重卡將重點推廣牽引車,包括9000輛港口牽引車、7500輛重載牽引車、4000輛X3000標載牽引車以及部分天然氣牽引車。除此之外,作為陜汽重卡的傳統市場,企業還將重點銷售6*4自卸車,并制定27000輛的目標,其中渣土車10000輛。
上汽依維柯紅巖則預測2015年重卡行業銷售72萬輛,市場持續走低。受GDP增速放緩至7%,消費成為經濟增長的新引擎,行業庫存高位運行,國四排放黃標車治理的影響,重卡行業需求進入震蕩波動周期。但是值得關注的是,2014年上依紅公路車同比增長 56 %,在2015年30000輛的銷售目標中,8000輛公路車的銷售目標也預示其發展方向,其次則是保持優勢的工程車15500輛。
在中國重汽的商務年會上,企業數據分析2014年重卡市場由2013年的77.4萬輛下降到75.0萬輛,下降了3%。其中牽引車上升了4.4%,載貨車上升了0.4%,自卸車下降了14%。對于牽引車市場同樣看好。中國重汽在制定整車銷售20萬輛以上的銷售目標中指出,重卡將銷售13.5萬輛以上,市場占有率提高一個百分點。
北奔重卡同樣表示對于2015年的重卡市場不樂觀,預計總量在70萬輛左右,重卡銷量會呈現小幅下滑的態勢。面對著持續下滑的態勢,北奔重卡以“聚焦市場聚焦產品 合作互信共贏未來”為主題,由2014年的10000輛銷量全力以赴向20000萬輛銷售目標沖刺,其中牽引車銷售目標4600輛。
與其他重卡企業不同,盡管一汽解放同樣預測2015年市場同步將下降3%,但是提出了總量95萬輛的銷售數字,而在2015年的銷售目標中,一汽解放繼續老大的位置將銷量目標定為19萬輛,市場份額目標為17.9%。其中,中重卡17萬輛,較2014年16.7萬輛的銷售數字有所增長。
除了對于牽引車市場的期待外,專用車市場以及海外市場也被企業越來越重視。其中,2015年,上汽依維柯預計銷售專用車2500輛,出口車4000輛,陜汽重卡專用車目標10000輛,北奔重卡專用車1000輛,出口5000輛。
高技術、高附加值高端重卡將成主流趨勢
2014年國IV實施帶來的技術升級以及物流用車的大幅提升,導致車輛的需求逐漸向大馬力、輕量化、智能化和平臺資源整合的趨勢轉型。2015年,車輛需求結構將會繼續調整。
從近年來區域經濟發展趨勢可以發現,區域經濟發展決定重卡布局粗放型傳統制造工業正從東部沿海經濟發達地區衰減和快速向中部和西部地區轉移,正在進入一個 市場和產品根本性的結構性的變化時期,這一過程將會對重型卡車帶來市場區域的影響。東部相對經濟發達地區對高端中重型卡車的需求份額將不斷加大,中重卡中低端產品在中、西部卻有廣闊的市場。
現階段,重型卡車產品與市場主體已發生較大的變化,卡車運輸主體正在發生轉換,盈利模式也將發生根本性的轉變,過去貨車車主靠超載才能掙到錢,今后超載這個模式將被綜合運輸效率所取代。低品質技術級別的產品將會越來越不適應公路運輸的要求。長距離、超長距離、快速運輸和商品的配送,對車的質量、可靠性、耐用性提出了更多的要求,這將使同質化的產品將逐漸失去競爭力,高端市場已開始快速的成長,尤其是在路網發達和經濟總量較大的東部地區,將在不久的將來率先形成數量級的市場規模。
目前,重型化、大功率、多軸化市場需求越來越大。此外,重卡變速器向檔間級差小的多檔位、大扭矩方向發展。多檔位、大速比變化范圍的變速器改善了其動力性、燃油經濟性和換檔平順性,提高了整車燃油經濟性。隨著道路條件的改善和交通運輸業的發展為公路運輸的高速化、集裝箱化創造了良好條件,多檔位、大速比變速器的市場需求將會越來越大。
中國重卡生產通過引進世界技術、開展國際合作或國內自主研發、技術先進、舒適性強、可靠性高的高端重卡,實現了與世界先進動力科技的全面接軌。國內重卡企業的技術與國外相比差距在逐漸變小,經濟、節能、環保、可靠性、舒適性、操控性這些基本性能越來越好,在節能和輕量化方面不斷的進步,在安全性上也不遜于泊來車。高技術、高附加值的高端重卡車將成為中國未來卡車發展的主流趨勢。
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