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       冷鏈?zhǔn)且岳鋬龉に嚍榛A(chǔ)、制冷技術(shù)為手段，使冷鏈物品從生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售到消費(fèi)者的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質(zhì)量，減少冷鏈物品損耗的物流活動(dòng)。2016年，冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3400億元。

       說(shuō)到冷鏈的貨品，大家能想到的都是食品、藥品，其實(shí)工業(yè)品、化工冷鏈、電子產(chǎn)品冷鏈、社會(huì)冷鏈等等也是一個(gè)很大的市場(chǎng)，這些工業(yè)級(jí)的冷鏈很少出現(xiàn)在報(bào)道上，它的專(zhuān)業(yè)度非常高。

       比如說(shuō)電子芯片運(yùn)輸，它的溫度要控制的很好，蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的，只做電子產(chǎn)品，比如送蘇州各大園區(qū)的芯片，毛利非常高，競(jìng)爭(zhēng)比我們小多了。

       冷鏈基本上95%都來(lái)自于食品跟藥品，這當(dāng)中又絕大多數(shù)來(lái)自于食品，所以通常我們講的冷鏈都是講的食品，所以我接下來(lái)要講的也是以食品冷鏈為主。

中國(guó)冷鏈的現(xiàn)狀

       冷鏈?zhǔn)称肺锪餍袠I(yè)主要的分類(lèi)可以分為果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)、奶制品，這是四個(gè)大門(mén)類(lèi)，冷飲、速凍米面和其他相對(duì)較少。

       在分類(lèi)上，冷鏈行業(yè)可以有這么幾個(gè)分類(lèi)。

       中國(guó)冷鏈整體的利潤(rùn)率沒(méi)有想象中那么高。普貨現(xiàn)在“殺”成這樣，大家都認(rèn)為冷鏈應(yīng)該比普貨好一點(diǎn)，其實(shí)冷鏈“殺”的也很厲害。

       如果匹配的很好，資產(chǎn)利用率很高，那它的毛利真的很高，但當(dāng)你擴(kuò)張時(shí)，資產(chǎn)利用率下降，利潤(rùn)率下滑的速度也會(huì)快很多。

       在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)經(jīng)歷了腥風(fēng)血雨的這個(gè)時(shí)代，所以它到現(xiàn)在為止是慢慢回升了，我們研究日本跟美國(guó)的冷鏈比較多，美國(guó)的冷鏈經(jīng)過(guò)七八十年代的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2000年以后各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)是穩(wěn)定下來(lái)了。

       損耗率高。因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的時(shí)代，所以它的損耗率已經(jīng)控制的非常好了，是因?yàn)檎麄€(gè)鏈條的共同優(yōu)化達(dá)到損耗率的下降，而中國(guó)這個(gè)問(wèn)題還是很?chē)?yán)重，25%這個(gè)數(shù)字不是很準(zhǔn)確，在水產(chǎn)等高價(jià)值行業(yè)不會(huì)很高，但是在果蔬行業(yè)損耗率要比這個(gè)數(shù)字更高一點(diǎn)。

       行業(yè)集中程度不高。從表中可以看到，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)總額不足市場(chǎng)規(guī)模的10%。

       但是也有好的一面，比如在硬件設(shè)施上近年來(lái)的發(fā)展是很快的。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，冷鏈倉(cāng)庫(kù)的總數(shù)達(dá)到4200萬(wàn)個(gè)，其中在華東地區(qū)，上海的總量要比華東地區(qū)其他城市的總和還要多，所以上海的冷庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)程度是很高的。

       在冷藏車(chē)方面，到2016年為止已經(jīng)達(dá)到11.5萬(wàn)輛。

       隨著國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，各城市要求的提升，消費(fèi)者對(duì)于冷鏈?zhǔn)称返闹匾?，用棉被?chē)送貨已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設(shè)備價(jià)格下降，使得追溯的成本下降，帶來(lái)冷藏車(chē)的使用率提高了。

       這個(gè)數(shù)字是可以同步反映行業(yè)的增長(zhǎng)速度的，整個(gè)冷鏈行業(yè)的增長(zhǎng)速度在20%左右，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中屬于增長(zhǎng)比較快的，應(yīng)該是一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

       隨著電商在生鮮、食品大領(lǐng)域的持續(xù)運(yùn)作，加上傳統(tǒng)食品供應(yīng)鏈本身的優(yōu)化，冷鏈的需求量還會(huì)加速上升，即使不能準(zhǔn)確的達(dá)到行業(yè)預(yù)測(cè)的41%這樣的速度，但是增速應(yīng)該不會(huì)比現(xiàn)在的20%低。

機(jī)遇與痛點(diǎn)并存

       存在于巨大的機(jī)會(huì)面前的是目前亟待解決的痛點(diǎn)，而且這些痛點(diǎn)還會(huì)越來(lái)越痛。

       第一，行業(yè)集中度不高。

       本質(zhì)上就是小散亂，所有物流行業(yè)基本上都會(huì)碰到這個(gè)問(wèn)題，快遞行業(yè)還好一點(diǎn)，巨頭公司已經(jīng)出來(lái)并逐一上市。冷鏈行業(yè)的門(mén)檻真不高，你買(mǎi)輛冷藏車(chē)能找到活兒，就進(jìn)入這個(gè)行業(yè)了，但是提高很難。

       從2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓勵(lì)民間資本涌入，所以后來(lái)就來(lái)了很多小資本買(mǎi)了很多車(chē)、造了很多庫(kù)，行業(yè)本身的邊界擴(kuò)大了，但是并沒(méi)有帶來(lái)集中度的提高，所以行業(yè)里面大公司很少，行業(yè)排名靠前的企業(yè)，他們的純本面的產(chǎn)值都不超過(guò)10億。

       第二，設(shè)施設(shè)備落后，技術(shù)水平低。

       這個(gè)跟行業(yè)的集中度水平低有關(guān)系，因?yàn)榧卸鹊退圆桓掖罅ν度胂冗M(jìn)設(shè)備，因?yàn)樗睦眯噬喜粊?lái)。

       第三，平均交易距離過(guò)長(zhǎng)，效率不高。

       這個(gè)跟訂單的碎片化、分散化有關(guān)系。

       第四，跨境流通規(guī)則不同。

       這個(gè)是跟生鮮本身有關(guān)系，普通商品現(xiàn)在邊境檢查不太多，可是生鮮就不一樣，比如從江蘇運(yùn)到上海來(lái)，邊境要審證，審證要換證，因?yàn)槊總€(gè)城市的政府要對(duì)本區(qū)域居民日常食品負(fù)責(zé)，因此要有一個(gè)審核動(dòng)作。那么全中國(guó)這么多省審核的難度有多大？

       第五，勞動(dòng)力供給下降，專(zhuān)業(yè)冷鏈人才缺乏。

       這個(gè)是全行業(yè)甚至是全國(guó)都面臨的問(wèn)題。這兩年相比從前有所緩解，以前基本沒(méi)有冷鏈這個(gè)專(zhuān)業(yè)，這兩年很多學(xué)校都開(kāi)辦了冷鏈班。

       第六，3pl吞并，客戶每年都在壓價(jià)。

       實(shí)際上我們出現(xiàn)過(guò)，同一條線，冷鏈的收費(fèi)還不如普貨。

       下面這個(gè)圖表就是根據(jù)我們公司的運(yùn)作情況畫(huà)出的：

       冷板車(chē)，是我們行業(yè)一種特型車(chē)，他是通過(guò)通電把車(chē)廂周?chē)男罾浒逍钭憷洌诙彀滋焓褂玫臅r(shí)候是沒(méi)有燃油在供冷的，靠蓄冷板自動(dòng)放冷來(lái)維持10個(gè)小時(shí)以內(nèi)的溫度。

       風(fēng)冷車(chē)設(shè)想一下就是車(chē)廂內(nèi)有一個(gè)空調(diào)一樣的東西，一直在吹著風(fēng)，它的價(jià)格比冷板車(chē)稍便宜一點(diǎn)。

       冷鏈行業(yè)是按貨值取費(fèi)的收費(fèi)方式，大家可以看一下，從裝載的貨值來(lái)說(shuō)，冷板車(chē)到了3月份之后旺季的時(shí)候，貨值價(jià)值是很大的，到了9、10月以后就歸零了。

       相比之下我們可以看到普貨車(chē)很穩(wěn)定，全年基本上在150萬(wàn)左右。這條藍(lán)色線就悲催了，風(fēng)冷車(chē)全年貨值始終在100萬(wàn)不到這個(gè)范圍內(nèi)，如果取費(fèi)率同樣的話，大家可看到投風(fēng)冷車(chē)的回報(bào)豈不是還不如普貨車(chē)。

       這個(gè)圖表不一定有代表意義，只是拿我們公司舉了一個(gè)例子，因?yàn)槲覀兪侨齻€(gè)溫度區(qū)間都送的，我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務(wù)商，便利店是三個(gè)溫區(qū)都有的，所以這三種型號(hào)的車(chē)都要上。我們采集這一部分?jǐn)?shù)據(jù)供大家做個(gè)參考。

       這個(gè)市場(chǎng)本身是快速增長(zhǎng)的，所以行業(yè)里面的機(jī)會(huì)也是非常多的，尤其對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)做出一個(gè)小的規(guī)模，想要生存并不難。

       1）冷鏈物流市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)

       好在國(guó)內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大，進(jìn)口生鮮品類(lèi)和數(shù)量大幅上升；APEC后亞太自貿(mào)區(qū)加快國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)的國(guó)際化對(duì)接，國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)力提升，農(nóng)村市場(chǎng)需求激活，以及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、出國(guó)，將進(jìn)一步刺激冷鏈的發(fā)展。

       同時(shí)對(duì)生鮮食品品質(zhì)要求提高，對(duì)冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)法規(guī)和監(jiān)管措施進(jìn)一步完善，國(guó)家政策出臺(tái)；

       2）互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流將繼續(xù)發(fā)力

       冷鏈和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合點(diǎn)在生鮮電商，市場(chǎng)規(guī)模從無(wú)到有，今年應(yīng)該有1600億左右，短短幾年時(shí)間增長(zhǎng)速度是非常快的。

       冷鏈+互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，原有的產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)鏈將被重塑，必將釋放新的冷鏈商機(jī)，誰(shuí)能抓住機(jī)遇，誰(shuí)就有可能脫穎而出。

       “互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流” 通過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和資源進(jìn)行優(yōu)化和規(guī)劃，供應(yīng)鏈成本可預(yù)測(cè)、可計(jì)算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流運(yùn)作效率，冷鏈行業(yè)在這階段的還是在探索階段。

       3）資本將進(jìn)一步向冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)流動(dòng)

       我們市面上看到的報(bào)道很多是說(shuō)生鮮電商的切入，實(shí)際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外，貿(mào)易商(生鮮進(jìn)口貿(mào)易的貿(mào)易商和貨代等)、制冷設(shè)備商已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)。

       隨著第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區(qū)、冷藏設(shè)施等細(xì)分成為投資熱點(diǎn)，資本的介入和驅(qū)動(dòng)力度日益加強(qiáng)，將有更多國(guó)內(nèi)外企業(yè)攜資本的優(yōu)勢(shì)跨界進(jìn)入冷鏈物流市場(chǎng)。

       4）冷庫(kù)基建持續(xù)升級(jí)

       這是典型的重資本的投入，冷庫(kù)的造價(jià)大家可以有一個(gè)大概的概念，普庫(kù)是1700元/㎡，冷庫(kù)平地造是4000-5000元/㎡，冷庫(kù)普通倉(cāng)庫(kù)改造在1500-2000元/㎡，如果是像國(guó)外的第三代20米高的冷庫(kù)，直接拿冷庫(kù)板做外墻，這個(gè)造價(jià)更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過(guò)提高單產(chǎn)和減少損耗解決。

       5）冷鏈服務(wù)形態(tài)日益完善為冷鏈配送鋪平道路

       隨著整個(gè)物流行業(yè)技術(shù)水平的提高，現(xiàn)在冷鏈行業(yè)里面的公司想做一些創(chuàng)新，他們的工具、技術(shù)比以前豐富的多。

       傳統(tǒng)圍繞運(yùn)輸展開(kāi)的服務(wù)，如冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫(kù)、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認(rèn)證服務(wù)(產(chǎn)品溯源、供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定)、生鮮產(chǎn)品交易中心建設(shè)、IT技術(shù)商(全程質(zhì)量監(jiān)控、如溫度、濕度等)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建正在形成。

       6）進(jìn)口生鮮和生鮮電商帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)

       中高端生鮮需求將推動(dòng)生鮮電商的發(fā)展，同時(shí)跨境進(jìn)口生鮮需求量快速增長(zhǎng)，更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質(zhì)的需求將大幅度增加，給冷鏈零擔(dān)和冷鏈宅配帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

       廣德物流是國(guó)內(nèi)最早一批從事冷鏈行業(yè)的企業(yè)，今年以來(lái)我們給自己換了個(gè)定位，叫做冷鏈?zhǔn)称贩?wù)商，準(zhǔn)備從原來(lái)3400億的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)入萬(wàn)億級(jí)的泛食品供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，目前在針對(duì)餐飲店、零售店等的供應(yīng)鏈協(xié)同中探索出廣福來(lái)-鮮掌柜產(chǎn)品，針對(duì)冷鏈城市共配服務(wù)探索出廣德-鮮達(dá)達(dá)等產(chǎn)品，以此來(lái)滿足支撐中國(guó)新零售、新餐飲發(fā)展對(duì)于后端供應(yīng)鏈的需求。

資本在冷鏈行業(yè)的動(dòng)作

       快遞巨頭、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)公司、綜合供應(yīng)鏈提供商等開(kāi)始在冷鏈領(lǐng)域?qū)ふ液线m的標(biāo)的。

       目前市場(chǎng)上的菜鳥(niǎo)、順豐、京東、安鮮達(dá)、盒馬鮮生，這些都是to c 的，to c 的冷鏈原來(lái)都是附屬于生鮮電商公司，現(xiàn)在安鮮達(dá)從易果生鮮里面單列出來(lái)，是真正的 to c 冷鏈的物流公司。

       據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)4000多家生鮮電商企業(yè)中，只有1%實(shí)現(xiàn)了盈利，全國(guó)4000家生鮮電商，7%巨虧，88%略虧，4%持平。

       為什么生鮮電商的效率沒(méi)有像普貨電商的效率那樣？

       比如說(shuō)服裝電商，一下就把線下店打的哭爹喊娘，為什么生鮮電商沒(méi)有把社區(qū)的生鮮店置于這種地步？

       一方面冷鏈成本一般在每單客單價(jià)的40%是真的，這兩年有所下降，有統(tǒng)計(jì)顯示現(xiàn)在做的最好的是易果生鮮，每一客單價(jià)的冷鏈配送成本降到了30%左右。

       另一方面，因?yàn)榫€下的生鮮的老的傳統(tǒng)的流通渠道，效率已經(jīng)非常高了，傳統(tǒng)的從批發(fā)到二批到街邊大家看到的生鮮店，前面說(shuō)道全產(chǎn)業(yè)損耗是沒(méi)有進(jìn)入零售端的，當(dāng)他進(jìn)到批發(fā)老板的口袋里的時(shí)候，他們往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%，所以效率反而輸給了線下，你怎么干的過(guò)線下店？

       現(xiàn)在很多公司越來(lái)越精道了，他們的損耗率慢慢在下降，面對(duì)著線下本來(lái)就不高的損耗率，這一關(guān)是很難突破的。

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